En Antarctique, les papas manchots préparent le nid de leurs futurs petits. Les bébés manchots vont à l'école, comme tous les enfants. L'un d'eux, Lolo, passe outre les conseils de prudence de son professeur et s'aventure un peu trop loin.
II était une fois une gentille jeune fille du nom de Nastia. Elle avait le cœur aussi bon que sa belle-mère l’avait méchant. Cette dernière l’obligeait à trimer du matin au soir. Finalement, elle voulut s’en débarrasser une fois pour toutes, ce pour quoi elle l’envoya en plein hiver au cœur de la forêt, sûre et certaine que la malheureuse y mourrait de faim et de froid. Non loin de là, vivait un jeune gars du nom d’Ivan. Il conçut un amour tendre pour notre Nastia, mais c’était un fieffé vantard et ceci lui valut d’être changé en ours par un esprit de la forêt. C’est dire que Nastia et Ivan eurent à passer par de multiples épreuves avant de pouvoir se retrouver. En quoi les aida le Père Frimas, un magicien au cœur généreux...